--- title: 'Express-Angebote' description: 'Ermöglicht es, direkt aus einem Ticket heraus ein vollständiges, rechtskonformes Angebot mit Preis, Text und Versandoption zu erstellen.' --- Express-Angebote ermöglichen es, **kleinere Kundenanfragen direkt aus einem Ticket heraus anzubieten**, ohne einen vollständigen Angebotsprozess durchlaufen zu müssen. Sie eignen sich ideal für spontane Zusatzaufträge, Supportleistungen oder kleine Anpassungen, bei denen der Kunde vor Beginn eine **klare Preisübersicht** erhalten soll. ## Voraussetzungen Bevor Sie ein Express-Angebot erstellen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: - Das Ticket muss **Teil eines externen Projekts** sein. - In **[Projekt] → Einstellungen → Grundeinstellungen** müssen Express-Angebote aktiviert sein ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-01.png) - Es muss im Ticket eine **Aufwandsschätzung** in Stunden hinterlegt sein. - Der **Stundensatz** für das Projekt muss in den Projekteinstellungen definiert sein. Über Projekt-Angebote: [Projektplanung – Übersicht](/de/projects/planning/overview) --- ## Express-Angebot erstellen ### 1. Ticket öffnen Öffnen Sie das **Ticket eines externen Projekts** in der Detailansicht. Mehr dazu hier: [Aufgabe anlegen](/de/projects/tasks/create-task) ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-02.png) In der rechten Seitenleiste sehen Sie drei Elemente, die im Zusammenhang mit Express-Angeboten stehen: - **Geschätzter Aufwand:** Der hier eingetragene Zeitwert wird automatisch mit dem **kundenspezifischen Stundensatz** multipliziert, um den Angebotspreis zu berechnen. - **Produkte:** Hier können **Standardprodukte oder Services aus dem Produktkatalog** an das Ticket angehängt werden. Diese werden beim Erstellen des Express-Angebots automatisch mitangeboten und in die Preisberechnung aufgenommen. - **Express-Angebot:** Über diesen Abschnitt können Sie mit einem Klick auf **„+ Express-Angebot erstellen“** den Angebotsdialog öffnen und den Prozess starten. ### 2. Aufwand schätzen ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-03.png) Tragen Sie im Bereich **Zeitrahmen** die voraussichtliche Dauer in Stunden ein (z. B. „4 Stunden“). [Arbeitszeit schätzen](/de/projects/tasks/estimate-work-time) ### 3. Produkte hinzufügen (optional) ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-04.png) Falls das Express-Angebot zusätzlich zu Arbeitszeit auch **Produkte oder externe Leistungen** enthalten soll, können diese direkt im Ticket ergänzt werden. Klicken Sie dazu im Bereich **Produkte** auf **„+ Produkt hinzufügen“**. Es öffnet sich der Dialog **„Produkt importieren“**, in dem Sie auf den **Produktkatalog** Ihres Unternehmens zugreifen. In diesem Fenster können Sie: - **Nach Produktnamen suchen** (Schnellsuche) - **Nach Kategorie filtern** (z. B. „Dienstleistungen“, „Externe Kosten“) - **Nach Preis oder anderen Eigenschaften filtern** Wählen Sie ein oder mehrere Produkte aus und bestätigen Sie die Auswahl. Die gewählten Produkte werden im Ticket gelistet und beim Erstellen des Express-Angebots automatisch berücksichtigt. > Tipp: Nutzen Sie diese Funktion, um z. B. Reisekosten, Lizenzgebühren oder Zusatzservices transparent in das Angebot aufzunehmen. [Produkte zu Tickets hinzufügen](/de/projects/tasks/express-quotes/add-products-to-tasks) [Produktkatalog](/de/administration/product-catalog) --- ### 4. Express-Angebotsbereich aufrufen und ausfüllen ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-05.png) Scrollen Sie in der rechten Seitenleiste des Tickets nach unten, bis Sie den Abschnitt **„Express-Angebot“** erreichen. Hier verwalten Sie alle Express-Angebote, die zu dieser Aufgabe gehören. Wenn für das aktuelle Ticket noch kein Angebot vorhanden ist, erscheint die Schaltfläche **„+ Express-Angebot erstellen“**. Ein Klick darauf öffnet den Dialog **„Express-Angebot erstellen“**, in dem Sie alle Angebotsdetails festlegen können. Im **Dialogfenster für Express-Angebote** sind folgende Elemente enthalten: - **Kommentar an den Kunden:** Geben Sie hier eine kurze persönliche Nachricht ein, die im Begleittext der Angebots-E-Mail erscheint. Beispiel: _„Hallo Martina, hier ist unser Angebot zur Erweiterung Ihres Kontaktformulars.“_ - **Kontaktperson:** Wählen Sie die zuständige Ansprechperson beim Kunden aus. Diese erhält das Angebot direkt per E-Mail. - **Sprache:** Legen Sie fest, ob das Angebot auf **Deutsch** oder **Englisch** erstellt werden soll. Diese Einstellung betrifft sowohl die Angebots-E-Mail als auch die PDF-Datei. - **Positionsübersicht:** Im unteren Bereich sehen Sie alle Angebotspositionen. Diese können bestehen aus: - der geschätzten Arbeitszeit (z. B. _16 Stunden à 150 €_) - zusätzlich hinzugefügten Produkten oder Services aus dem Produktkatalog (z. B. _Beratung für Nachhaltigkeit, 2.500 €_). Jede Position zeigt **Einzelpreis**, **Menge** und **Gesamtpreis** an. Leadtime berechnet automatisch: - **Netto-Betrag** - **Mehrwertsteuer** - **Bruttosumme** - **Schalter „Aufwand einschließen“:** Über den Kippschalter **„Include Estimate“** können Sie entscheiden, ob der zuvor geschätzte Aufwand in das Angebot aufgenommen werden soll. Wenn aktiviert, erscheint die Arbeitszeit als erste Position im Angebot. Sobald alle Angaben geprüft sind, klicken Sie auf **„Speichern“**, um das Express-Angebot zu erstellen. Es wird automatisch im Ticket hinterlegt und kann anschließend per E-Mail oder als PDF an den Kunden versendet werden. --- ## 4. Angebot versenden ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-06.png) Das Angebot kann auf zwei Wegen übermittelt werden: ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-07.png) - **Direkt per E-Mail:** Der Kunde erhält eine Mail mit Angebotslink. - **Als PDF:** Download und manueller Versand möglich. Der Angebotsstatus wird im Ticket dokumentiert: - **Ausstehend:** Angebot versendet, keine Antwort. - **Akzeptiert:** Kunde hat angenommen. - **Abgelehnt:** Kunde hat abgelehnt. Alle Aktionen (Erstellung, Annahme, Ablehnung) werden mit Zeitstempel und Kontaktperson im Ticketprotokoll gespeichert. ## Was geschieht nach der Antwort? Unter **Vertrieb → Angebote** erscheinen nur ausstehende Express-Angebote. Ein angenommenes oder abgelehntes Angebot verlässt diese aktive Vertriebsübersicht, bleibt aber in der zugehörigen Aufgabe verfügbar. Ein angenommenes Angebot ist nicht sofort abrechnungsbereit. Schließen Sie zuerst die Arbeit ab und setzen Sie die Aufgabe auf einen Status vom Typ **Geschlossen**. Die Aufgabe darf nicht von der Abrechnung ausgeschlossen oder bereits abgerechnet sein. Bei einem **Einzelprojekt** muss das Projekt zusätzlich einen Status vom Typ **Abrechnung** oder **Abgeschlossen** haben. Bei einem **Supportprojekt** ist keiner dieser Projektstatus erforderlich. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, erscheint das Angebot unter **Abrechnung → Rechnungsprüfung**. Wenn gemischte Rechnungen aktiviert sind, kann es Teil einer gemischten Rechnung sein. Den vollständigen Ablauf finden Sie unter [Express-Angebote abrechnen](/de/billing/invoice-review/invoice-express-quotes). ## Kundenansicht ### Kundensicht und Angebotsannahme ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-08.png) Sobald Sie das Express-Angebot versenden, erhält die im Ticket hinterlegte **Kontaktperson** eine automatisch generierte **E-Mail von Leadtime**. Diese E-Mail enthält: - Eine **Betreffzeile** mit der Angebotsnummer (z. B. _Quotation SKY1-1-943-1_) - Einen kurzen Einleitungstext in der gewählten Sprache - Einen **Button „Accept or reject“**, über den der Kunde das Angebot direkt online bestätigen oder ablehnen kann - Einen **Link zu den Aufgabendetails**, falls der Kunde Zugriff auf das Projektticket hat --- ### Öffentliche Angebotsseite ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-09.png) Über den Link in der E-Mail gelangt der Kunde zu einer **öffentlichen Angebotsseite**, die ohne Login abrufbar ist. Diese Seite enthält alle relevanten Informationen: - Angebotsnummer, Projektnamen und Erstellungsdatum - Aktuellen Angebotsstatus (_Ausstehend_, _Akzeptiert_ oder _Abgelehnt_) - Alle Angebotspositionen mit Einzelpreis, Menge und Gesamtpreis - Summenübersicht (Netto, Mehrwertsteuer, Bruttosumme) - Persönliche Angebotsnachricht aus dem Kommentartext Am unteren Seitenrand stehen zwei Schaltflächen: - check_mark**Akzeptieren** – Der Kunde nimmt das Angebot verbindlich an. Diese Schaltfläche nutzt die Akzentfarbe deines Workspace. - multiplication**Ablehnen** – Der Kunde lehnt das Angebot ab. Beide Aktionen werden sofort im Ticket dokumentiert, inklusive **Datum, Uhrzeit und Name der Kontaktperson**. --- ### Angebotsdokument (PDF) ![Abbildung](/images/help-center/projects/express-quotes/express-quotes-10.png) Zusätzlich erhält der Kunde das vollständige Angebot als **PDF-Anhang**. Dieses enthält: - Absenderdaten, Angebotsnummer und Datum - Adressdaten der Kundenseite - Detaillierte Positionen (z. B. _Beratung für Nachhaltigkeit_, _16 Stunden à 150 €_) - Netto-, Steuer- und Bruttosumme - Einen abschließenden Hinweis zur Bestätigung des Angebots Das PDF dient der formellen Nachvollziehbarkeit. Anpassen des Dokumentendesigns: [Dokumente](/de/administration/workspace-settings/documents)