--- title: 'Verkaufschancen' description: 'Verwalten Sie Leads, Vertriebsphasen und Kontakte zentral – mit Kanban-Board, Journal und individuellen Feldern.' search: tags: ['sales', 'verkaufschancen'] --- Der Bereich **Vertrieb** bzw. **Vertrieb → Verkaufschancen** (engl. _Opportunities_) dient der Organisation potenzieller Projekte. Er bildet die Phase im Kundenlebenszyklus ab, in der ein Kunde noch **keinen Auftrag** erteilt hat. In diesem Stadium werden Kontakte gepflegt, Informationen gesammelt und Wiedervorlagen gesetzt, um den Lead systematisch voranzubringen. ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-01.png) Es handelt sich dabei um ein in **Leadtime integriertes B2B-Vertriebs-CRM**. Verkaufschancen sind in der Logik von Leadtime **Projekte**, die einer Organisation zugeordnet werden können. Eine Organisation kann beliebig viele Verkaufschancen enthalten. Ziel einer jeden Verkaufschance ist es, ein **Angebot** zu erstellen – sie kann also mit einem oder mehreren Angeboten verknüpft werden und führt bei Erfolg in ein **Umsetzungsprojekt** über. Damit ergänzt der Bereich **Vertrieb** die klassischen Umsetzungsprojekte im System: Er setzt **eine Stufe früher** an – dort, wo Anforderungen entstehen, Gespräche stattfinden und potenzielle Aufträge vorbereitet werden. **Alles über [Projekte](/de/projects/projects)** ### Funktionsweise In der Ansicht **Opportunities** werden alle Vertriebsprojekte zentral dargestellt und können nach **Phase**, **Status**, **Verantwortlichem** oder **Organisation** gruppiert und gefiltert werden. --- ## Ansichten ### Listenansicht ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-02.png) Zeigt alle Opportunities in tabellarischer Form. Jede Zeile enthält je nach den angezeigten Spalten zum Beispiel: - **Kurzname** (automatisch generiert, z. B. BION-1) - **Name** (Projektname) - **Organisation** (zugehöriges Unternehmen) - **Kategorie** (z. B. Onboarding, Maintenance) - **Status** (Sales, Implementation, etc.) - **Offene Aufgaben** (Zahl der offenen To-dos) - **Phase** (aktueller Fortschritt im Verkaufsprozess) ### Kanban-Ansicht ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-03.png) Zeigt Opportunities in Spalten, gruppiert nach **Phase** oder **Status**. Jede Karte enthält die wichtigsten Projektdetails wie Organisation, Ansprechpartner, Aufgaben und Tags. Mit einem Klick lässt sich die Phase einer Opportunity per Drag-and-Drop verschieben – ideal für die tägliche Vertriebsarbeit. --- ## Vertriebsphasen ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-04.png) Die Vertriebsphasen werden im Bereich **Administration → Workspace Einstellung → Projekteinstellungen** definiert. Dort können Sie neue Phasen anlegen, bestehende umbenennen oder entfernen. **Beispiele:** - Uncontacted - Research - Contact made - Reminder - Implementation - Won - Finished Vertriebsphasen können hier definiert werden: [Projekteinstellungen](/de/administration/workspace-settings/project-settings) ## Custom Fields für Verkauschancen / Projekte Unterhalb der Phasen im Bereich **Administration → Workspace Einstellung → Projekteinstellungen** lassen sich **Custom Fields** hinzufügen, um zusätzliche Informationen zu speichern, zum Beispiel: - **Probability** (Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses) - **Source** (Leadquelle) - **Region** oder **Segment** Custom Fields für Projekte können hier definiert werden: [Projekteinstellungen](/de/administration/workspace-settings/project-settings) --- ## Opportunity-Detailansicht ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-05.png) Beim Öffnen einer einzelnen Opportunity sehen Sie: ### Linke Spalte (Detailansicht einer Opportunity) Die linke Spalte in der Detailansicht einer Opportunity enthält alle Informationen zur zugehörigen **Organisation** und ihren **Kontakten**. #### Contact data ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-06.png) Hier werden die grundlegenden Organisationsdaten angezeigt: - **Adresse**: Hauptanschrift der Organisation. - **E-Mail**: Zentrale Kontaktadresse des Unternehmens. - **Telefonnummer**: Allgemeine Rufnummer, um Rückfragen oder Kontaktaufnahmen zu erleichtern. - **Website**: Direkter Link zur Firmenwebseite. Diese Daten sind mit der Organisationsverwaltung in Leadtime verknüpft. Änderungen hier wirken sich also auch auf die Organisation selbst aus. #### Members ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-07.png) Im Abschnitt **Members** sind alle zugeordneten Ansprechpartner des Unternehmens aufgelistet. Jeder Eintrag zeigt: - **Name und Abteilung** - **Akademischer Grad (optional)** - **E-Mail-Adresse und Telefonnummer** - **Postanschrift** des Kontakts - **Einflussniveau (Influence level)**: Gibt an, wie groß der Entscheidungseinfluss der Person im Unternehmen ist (z. B. _Low_, _High_, _Top decision maker_). - **Einstellung (Attitude)**: Beschreibt die Haltung des Kontakts zum Projekt (z. B. _Enthusiastic_, _Neutral_, _Skeptical_). - **Persönlichkeit (Personality)**: Gibt Aufschluss über den Kommunikationsstil der Person (z. B. _Initiative_, _Dominant_, _Stable_, _Conscientious_). Neue Mitglieder können über den Button **„+ Add member“** hinzugefügt werden. Diese sind anschließend auch in der Organisationsübersicht sichtbar. #### Estimates ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-08.png) Hier werden alle Preisindikationen, Angebote oder Kostenschätzungen angezeigt, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Jeder Eintrag enthält: - **Titel** (z. B. _Preisindikation_ oder _Projektangebot_) - **Typ** (z. B. _Project Document_) - **Status** (z. B. _Draft_, _Approved_, _Sent_) - **Preisdetails** - **Erstellt von / am** – zeigt den Autor und das Erstellungsdatum. - **Download-Button** – ermöglicht das Herunterladen des Dokuments im PDF-Format. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Angebote und Kostenschätzungen, die aus einer Verkaufschance hervorgehen. Mehr zum Thema Angebote hier: [Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)](/de/projects/documents-tab) ### Mittlere Spalte – Journal Das **Journal** ist das Kommunikations- und Verlaufsprotokoll einer Opportunity. Hier werden alle Aktivitäten, Rückmeldungen und Interaktionen mit dem potenziellen Kunden dokumentiert. ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-09.png) Jeder Journaleintrag enthält: - **Autor und Datum** (z. B. _Lukas Ebner left this feedback on 16/07/2025_) - **Stimmung (Mood Tag)** – zeigt, wie der Kontakt oder das Gespräch empfunden wurde (_Happy_, _Neutral_, _Sad_) - **Textfeld:** Der eigentliche Notizeintrag - **Reminder:** Optionaler Wiedervorlagetermin, um Folgeaktivitäten oder Rückmeldungen im Blick zu behalten. Über den Button **+ Post journal entry** können neue Einträge hinzugefügt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, um: - Gesprächsnotizen oder Telefonkontakte zu erfassen, - Rückmeldungen aus E-Mails oder Meetings zu dokumentieren, - Stimmungen und Tendenzen in der Kundenbeziehung zu protokollieren, - Wiedervorlagen für nächste Kontaktpunkte zu setzen. Das Journal unterstützt so die vollständige Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten und ermöglicht eine saubere Kommunikation innerhalb des Vertriebsteams. ### Rechte Spalte – Projektdetails ![Abbildung in Leadtime](/images/help-center/sales/verkaufschancen-10.png) - Status, Phase, Verantwortlicher - Beschreibung - Tags und Zusatzfelder - Abschlusswahrscheinlichkeit und Quelle