In Organisationen und Projekten

Objekte direkt in Organisations- und Projektansichten ansehen, anlegen, zuordnen und lösen.

Objekte stehen nicht nur in der zentralen Objektverwaltung zur Verfügung. Sie können auch direkt in den Detailansichten von Organisationen und Projekten mit ihnen arbeiten. So sehen Sie schneller, welche Objekte zu einem Kunden gehören und welche aktuell einem bestimmten Projekt zugeordnet sind.

Objekte in Organisationen

Innerhalb einer Organisation zeigt der Reiter Objekte alle Objekte, die zu dieser Organisation gehören.

Das ist besonders nützlich, wenn Sie die komplette Objektlandschaft eines Kunden auf einen Blick verstehen wollen.

Typische Einsatzfälle:

• Alle Kundenobjekte sehen: zeigt alle Objekte einer Organisation gesammelt an
• Details schnell öffnen: direkter Sprung in die Objekt-Detailansicht
• Im Kontext anlegen: neue Objekte mit bereits vorausgewählter Organisation anlegen
• Beziehungen pflegen: die Objektliste sauber an der Kundenstruktur ausrichten

Das ist vor allem dann hilfreich, wenn ein Kunde viele Assets, Einheiten oder andere verwaltete Objekte hat.

Objekte in Projekten

Innerhalb eines Projekts zeigt der Reiter Objekte alle Objekte, die aktuell diesem Projekt zugeordnet sind — dieselbe Idee wie die zentrale Objektliste, im Projektkontext.

Damit beantworten Sie zum Beispiel:

• Welche Objekte gehören aktuell zu diesem Projekt?
• Welche Einheiten oder Assets werden in diesem Vertrags- oder Servicekontext betreut?
• Welche Objekte müssen hinzugefügt oder entfernt werden?

Das ist die beste kontextbezogene Sicht, wenn Sie die operative Verbindung zwischen Objekten und einem konkreten Projekt pflegen wollen.

Objekte anlegen und zuordnen

In diesen kontextbezogenen Reitern können Sie in der Regel entweder ein neues Objekt anlegen oder ein bestehendes Objekt zuordnen.

Es gibt zwei typische Arbeitsweisen:

• Objekt anlegen: sinnvoll, wenn das Objekt noch nicht existiert und sofort der aktuellen Organisation oder dem aktuellen Projekt zugeordnet werden soll
• Bestehendes Objekt zuordnen: sinnvoll, wenn das Objekt bereits existiert und nur in den aktuellen Kontext eingebunden werden soll

So sparen Sie Zeit, weil Sie die aktuelle Detailansicht nicht verlassen müssen, nur um die Beziehung zu pflegen.

Objekte lösen

Wenn ein Objekt nicht mehr zu diesem Kontext gehört, können Sie die Verknüpfung lösen.

Typische Beispiele:

• Ein Objekt gehört nicht mehr zu einer Organisation
• Eine Projektzuordnung ist beendet
• Ein Objekt wurde versehentlich verknüpft

Das Lösen der Verknüpfung hilft Ihnen dabei, die Organisations- und Projektansichten korrekt zu halten, ohne das Objekt selbst zu löschen.