Storniert

Zeigt stornierte Rechnungen, erzeugt Gutschriften und gibt Leistungspositionen zur erneuten Abrechnung in die Rechnungsprüfung zurück.

Der Reiter „Storniert“ im Bereich Abrechnung > Forderungen zeigt alle Rechnungen, die nach dem Versand offiziell storniert wurden. Die Stornierung erfolgt per Gutschrift und neutralisiert den ursprünglichen Betrag kaufmännisch korrekt. Leistungspositionen werden in die Rechnungsprüfung zurückgeführt und können dort korrigiert und neu abgerechnet werden.

Funktionsweise

Der Reiter listet alle stornierten Rechnungen tabellarisch mit folgenden Angaben:

• Projekt (zugehöriges Projekt)
• Rechnungs-ID
• Typ der Rechnung (z. B. Arbeitszeit, gemischt)
• Erstellt am
• Storniert am
• Nettobetrag

Die Liste dient der revisionssicheren Dokumentation zurückgenommener Abrechnungen.

Detailansicht

Ein Klick auf eine Rechnung öffnet rechts die Detailansicht mit folgenden Informationen:

• Kundendaten und Ansprechpartner
• ursprünglicher Abrechnungszeitraum
• Status der Stornorechnung (z. B. gesendet)
• Betragsübersicht der neutralisierten Rechnung
• Verweise auf zusammengehörige Dokumente

Text der Stornorechnung

Der Text der Stornorechnung wird gepflegt unter:

→ Einstellung auf Workspace Ebene: Abrechnung

→ Einstellung auf Organisationsebene: Organisation – Abrechungseinstellungen

Ablauf der Stornierung

Die Stornierung wird über die jeweilige Rechnung ausgelöst:

1. Rechnung öffnen (z. B. im Reiter „Neu“, „Überfällig“ oder „Bezahlt“)
2. Stornieren auswählen
3. Bestätigen

Daraufhin erzeugt das System:

• eine Gutschrift über 100 % des Bruttobetrags
• die Kennzeichnung der ursprünglichen Rechnung als storniert
• die Rückführung aller enthaltenen Positionen in die Rechnungsprüfung

Versand der Gutschrift

Die Stornorechnung kann:

• per E-Mail an den Kunden gesendet,
• heruntergeladen und manuell übermittelt oder
• intern als versendet markiert werden.

Die Verbuchung (Rechnung + Gutschrift) ergibt einen Zahlbetrag von 0 €.