Listen- und Detailansicht
Die Listen- und Detailansicht im Bereich Organisationen ermöglicht eine zentrale Verwaltung externer Geschäftspartner – inklusive Ansprechpartnern, Projekten und rechtlicher Informationen.
Der Bereich Organisationen zeigt alle externen Geschäftspartner Ihres Unternehmens – etwa Kunden, Lieferanten oder Interessenten – in einer klar strukturierten Listen- und Detailansicht. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Beziehungen, Ansprechpartner und laufende Projekte.
Hinweis: Sie können Organisationen via Import anlegen: Datenimporte
Listenansicht
In der Hauptansicht werden alle Organisationen tabellarisch dargestellt. Jede Zeile enthält die wichtigsten Eckdaten:
- Kurzname: 3–5-stelliges Kürzel der Organisation (farblich markiert)
- Name und Logo: Vollständiger Name und Logo zur schnellen visuellen Orientierung
- Typ: Rolle der Organisation (z. B. Kunde, Lieferant, Partner)
- Projekte: Anzahl der zugeordneten Projekte
- Mitglieder: Anzahl hinterlegter Kontaktpersonen
- Hinzugefügt am: Datum der Erstellung
- Status: Aktiv oder inaktiv
Über + Organisation hinzufügen können Sie neue Unternehmen direkt anlegen. Hier dazu mehr: Organisationen anlegen
Filter und gespeicherte Ansichten
Sie können die Liste nach Organisationstyp, Status oder anderen Kriterien filtern. Angepasste Filter lassen sich über Als neue Ansicht speichern dauerhaft sichern. Dabei bestimmen Sie, ob die Ansicht nur für Sie (Visible only to me) oder für das gesamte Team (Visible to everyone) sichtbar ist.
Beispiel: Eine Ansicht „Aktive Interessenten“ filtert automatisch alle potenziellen Kunden, um aktuelle Verkaufschancen schneller zu finden.
Detailansicht einer Organisation
Beim Klick auf eine Organisation öffnet sich die Detailseite mit allen zugehörigen Informationen. Sie ist in drei Hauptbereiche unterteilt:
Grundinformationen
Hier sehen Sie die wichtigsten Stammdaten der Organisation:
- Name und Kurzname
- Typ (z. B. Kunde, Lieferant, Partner)
- Rechtsform
- Logo
- Stundensatz (falls von Workspace Standard abweichend)
Kontaktdaten
- Adresse
- Telefonnummer und Faxnummer
- Website
Rechtliche Informationen
- Steuernummer
- Registernummer
- Registergericht
Diese Daten werden im Reiter Organisationen – Einstellungen gepflegt und automatisch in der Übersicht angezeigt.
Mitglieder und Projekte
Im Hauptbereich der Seite befinden sich zwei zentrale Blöcke:
Mitglieder
Zeigt alle zugeordneten Kontaktpersonen mit Namen und Position.
Über Mitglieder verwalten können Sie Personen hinzufügen oder entfernen.
Wie Sie Mitglieder zu Organisationen anlegen: Organisationen – Mitglieder
Projekte
Listet alle Projekte, die mit der Organisation verknüpft sind.
Jeder Eintrag enthält:
- Kurzname
- Projektname
- Typ (z. B. fortlaufend, einmalig, Vertriebsprojekt)
- Zugangstyp (öffentlich oder privat)
Mit Projekte verwalten können Sie neue Projekte erstellen oder bestehende bearbeiten.
Einstieg in Projekte