Überblick

Was die Formularbibliothek leistet, wo du Vorlagen pflegst und wie Tasks damit arbeiten.

Die Formularbibliothek liefert wiederverwendbare Formularvorlagen—z. B. für Inspektionen, Übergaben, Unterschriften und Datei-Uploads—, damit strukturierte Daten einheitlich erfasst werden. Vorlagen pflegst du in den Workspace-Einstellungen; am Task hängst du Instanzen an, füllst sie im Modal oder in einklappbaren Blöcken aus und siehst den Fortschritt in der Sidebar.

Zwei Seiten der Funktion

Es gibt eine Admin-Seite und eine Task-Seite:

• Admins (oder wer die Berechtigung Formularvorlagen verwalten hat) legt Kategorien, Vorlagen und Felder unter Administration → Workspace-Einstellungen → Form templates an.
• Am Task hängen Nutzer mit passenden Rechten Vorlagen als Formular-Instanzen an, füllen oder sehen sie über die Forms-Sidebar und über einklappbare Bereiche auf der Task-Seite.

So sieht ein Formular aus, wenn es direkt auf dem Task aufgeklappt ist—dieselbe Instanz erscheint auch in der Sidebar-Liste.

Welche Feldtypen es gibt

Vorlagen unterstützen dieselben Familien wie Custom Fields—Text, Textarea, Number, Date, Checkbox, Select, MultiSelect, Currency, Url—plus formularspezifische Elemente wie Section headings, File upload, Signature und Radio. Optionen für Auswahlfelder legst du im Feldeditor fest, analog zu Custom Fields.

Berechtigungen im Überblick

Die Vorlagen-Pflege nutzt die Berechtigung Formularvorlagen verwalten (in Rollen unter Form templates). Am Task: Anhängen und Entfernen mit Formulare an Aufgaben anfügen oder entfernen; Speichern von Antworten mit Formulare bei Aufgaben ausfüllen. Ist ein Task bereits abgerechnet, sind weitere Speicherungen blockiert—berücksichtige das in deinen Abläufen.

Hinweis: Kategorien, Felder oder Vorlagen einrichten? Siehe Formularvorlagen verwalten in diesem Hilfebereich.