Express-Angebote abrechnen

Der Artikel erklärt, wie Sie kleinere, kurzfristige Kundenanforderungen über Express-Angebote direkt aus Tickets anbieten, freigeben lassen und anschließend effizient in der Rechnungsprüfung abrechnen.

Mit Express-Angeboten können Sie kleinere Kundenanfragen direkt aus einer Aufgabe zu einem klar definierten Preis anbieten. Bei der Annahme wird der vereinbarte Betrag in der Aufgabe gespeichert. Das Angebot erscheint erst in der Rechnungsprüfung, wenn auch die weiteren Voraussetzungen für die Abrechnung erfüllt sind.

Über Express-Angebote

Was ist ein Express-Angebot?

Ein Express-Angebot ist ein formales Mini-Angebot aus einem einzelnen Ticket. Es eignet sich für kurzfristige, abrechenbare Aufgaben wie Bugfixes, kleine Feature-Erweiterungen oder einzelne Supportmaßnahmen.

Das Angebot kombiniert:

• einen geschätzten Zeitaufwand und
• optional Festpreisprodukte, die dem Ticket zugeordnet wurden.

Der Gesamtbetrag wird dem Kunden als eine Position angeboten und abgerechnet.

Express-Angebote ermöglichen eine schnelle, transparente und eindeutig freigegebene Abrechnung kleiner Zusatzarbeiten.

Voraussetzungen

Ein Express-Angebot erscheint in der Rechnungsprüfung, wenn:

• der Kunde das Angebot angenommen hat
• die Aufgabe einen Status vom Typ Geschlossen erreicht hat
• die Aufgabe noch nicht abgerechnet wurde und nicht von der Abrechnung ausgeschlossen ist
• dem Projekt eine Organisation zugeordnet ist und das Projekt nicht gelöscht wurde

Bei einem Einzelprojekt muss das Projekt zusätzlich einen Status vom Typ Abrechnung oder Abgeschlossen haben. Bei einem Supportprojekt ist keiner dieser Projektstatus erforderlich.

Die Annahme allein erstellt noch keine vorbereitete Rechnung. Das angenommene Angebot bleibt in der Aufgabe. Schließen Sie die Aufgabe, wenn die Arbeit abgeschlossen und bereit zur Abrechnung ist.

Abrechnung in der Rechnungsprüfung

1. Öffnen Sie Abrechnung > Rechnungsprüfung.

2. Wählen Sie den Eintrag, der das Express-Angebot enthält.

3. Prüfen Sie in der Detailansicht:

   • Angebotsnummer und Titel
   • kalkulierten Zeitaufwand
   • optionale Produktpositionen
   • Nettobetrag inkl. Leadtime-Fee

4. Klicken Sie auf „Abrechnen“, um die Rechnung zu erstellen.

Nach der Freigabe verschwindet der Eintrag aus der Liste und erscheint im Bereich Forderungen.

Wenn für das Projekt gemischte Rechnungen aktiviert sind, kann Leadtime das Angebot einer anderen vorbereiteten Rechnung für dasselbe Projekt und denselben Abrechnungszeitraum hinzufügen. Andernfalls erscheint es als Rechnung vom Typ Express-Angebot.

Hinweise zur Nutzung

• Verwenden Sie Express-Angebote, wenn Kunden vor Umsetzung eine Preisfreigabe benötigen.
• Kombinieren Sie sie mit Festpreisprodukten, um Pauschalen oder Zusatzleistungen abzurechnen.
• Dokumentieren Sie Aufgaben im Ticket nachvollziehbar; die Angebotsunterlagen sind revisionssicher gespeichert.

Über Express-Angebote