Grundeinstellungen

Hier verwalten Sie alle Stammdaten, Kontaktdetails und rechtlichen Informationen einer Organisation. Die Einstellungen gelten nur für diese Organisation und können allgemeine Workspace-Standards überschreiben.

Öffnen Sie in der linken Navigation den Bereich „Organisationen“ → wählen Sie eine Organisation aus → klicken Sie im oberen Menü auf den Reiter „Einstellungen“ → Bereich „Grundeinstellungen“.

In den Organisationseinstellungen können Sie alle relevanten Informationen zu einer Organisation pflegen – von Basisdaten über Kontaktdetails bis hin zu rechtlichen Angaben. Hier nehmen Sie organisationsspezifische Einstellungen vor, die ausschließlich für diese Organisation gelten und gegebenenfalls von den allgemeinen Workspace-Einstellungen abweichen.

Grundinformationen

Im Abschnitt Grundinformationen definieren Sie die wichtigsten Stammdaten der Organisation:

• Icon: Wählen Sie ein Symbol, das die Organisation visuell repräsentiert.
• Name: Geben Sie den vollständigen Organisationsnamen ein.
• Kurzname: Verwenden Sie eine 3–5-stellige Abkürzung, die in Projekten und Listen angezeigt wird.
• Typ: Bestimmen Sie den Organisationstyp (z. B. Kunde, Lieferant, Partner).
• Rechtsform: Wählen Sie die juristische Form der Organisation (z. B. GmbH, AG).
• Farbe: Jede Organisation kann mit einer individuellen Farbe versehen werden, um sie visuell zu unterscheiden.
• Beginn der Zusammenarbeit: Erfassen Sie das Startdatum der geschäftlichen Beziehung.
• Logo: Laden Sie ein Firmenlogo hoch, das in Übersichten und Projekten angezeigt wird.
• Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung oder Unternehmensdarstellung ein (z. B. Branche, Spezialisierung, Marktposition).

Kontaktdaten

Erfassen Sie hier die vollständigen Kontaktinformationen der Organisation:

• Land / Stadt / Postleitzahl / Straße / Hausnummer
• Telefonnummer und Faxnummer
• E-Mail-Adresse und Website

Diese Angaben erscheinen in Dokumenten, Rechnungen und Berichten, sofern sie dort eingebunden sind.

Rechtliche Informationen

Tragen Sie hier die rechtlich relevanten Daten der Organisation ein:

• Steuernummer
• Registernummer
• Registergericht

Diese Informationen werden unter anderem bei der Rechnungserstellung oder in rechtlichen Dokumenten genutzt.

Benachrichtigungseinstellungen

Im Feld Benutzer über Journal-Einträge benachrichtigen können Sie festlegen, welche internen Benutzer informiert werden, wenn im Journal der Organisation neue Einträge erstellt werden (z. B. Feedback, Besprechungsnotizen oder Kontaktverläufe).