Dokumenteneinstellungen

Projektspezifische Formatierungsoptionen und Ansprechpartner für automatisch generierte Dokumente konfigurieren.

Sie finden diesen Bereich in einem Projekt unter Projekte → [Projekt auswählen] → Reiter Einstellungen → Dokumenteneinstellungen. Hier konfigurieren Sie projektspezifische Standardoptionen für automatisch erzeugte Dokumente. Diese Einstellungen überschreiben bei Bedarf die organisationseinheitlichen Defaults und beeinflussen Format, Struktur und Ansprechpartnerangaben in Angeboten, Verträgen, Pflichtenheften und weiteren generierten Dokumenten.

Die Grundeinstellungen zu Dokumenten werden für den Workspace hier definiert: Dokumente

Elemente

Titelseite

Legt fest, ob erzeugte Dokumente eine Titelseite erhalten.

Optionen:

• Organisationsstandard verwenden – übernimmt die zentrale Vorgabe
• Ja – erzwingt die Aktivierung
• Nein – deaktiviert die Titelseite für dieses Projekt

Inhaltsverzeichnis (Table of contents)

Bestimmt, ob ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis eingebettet wird.

Optionen:

• Organisationsstandard verwenden – übernimmt die zentrale Vorgabe
• Ja – erzwingt die Aktivierung
• Nein – deaktiviert das Inhaltsverzeichnis für dieses Projekt

Diese Einstellung ist speziell bei langen Dokumenten relevant und verbessert die Übersichtlichkeit.

Überschriftenstil (Heading style)

Steuert die Nummerierung und Formatierung von Überschriften.

Typische Optionen umfassen:

• Keine Nummerierung
• Nummerierung ab Ebene 1
• Nummerierung ab Ebene 2
• Varianten mit Voranstellung eines Symbols (z. B. §)

Diese Funktion sorgt für konsistente Gliederungen – zum Beispiel in Vertragsdokumenten, besonders wenn dynamische Abschnitte abhängig von Formularparametern erscheinen oder entfallen. Selektion erfolgt über ein Dropdown.

Standard-Ansprechpartner (Default contact person): Hier kann eine Person hinterlegt werden, die beim Erstellen neuer Dokumente automatisch als Ansprechpartner vorausgewählt wird.

Das erleichtert:

• wiederkehrende Angebotsprozesse,
• automatisierte Präambeln,
• verbindliche Adressierungen auf Kundenseite.

Die Auswahl erfolgt über ein Dropdown, das alle verfügbaren Kontakte listet.

Änderungen werden über Save oben rechts gespeichert.