Dokumenteneinstellungen

Steuert Layout und Empfänger von Projektdokumenten pro Organisation – unabhängig von den globalen Workspace-Vorgaben.

Im Bereich Einstellungen → Dokumenteneinstellungen innerhalb einer Organisation können Sie festlegen, wie Dokumente wie Angebote, Pflichtenhefte oder Verträge für diese Organisation formatiert werden. Diese Optionen überschreiben die allgemeinen Dokumenteneinstellungen des Workspaces und ermöglichen eine individuelle Anpassung auf Kundenebene.

Überschreibt die Workspace-Einstellungen zu Dokumenten

Einstellungen im Detail

Die Dokumenteneinstellungen steuern das Erscheinungsbild und die Struktur von automatisch generierten Projektdokumenten.

• Titelseite einschließen Bestimmt, ob eine Titelseite in Dokumenten angezeigt wird. Optionen: Wie im Workspace definiert, Ja, Nein
• Inhaltsverzeichnis einschließen Legt fest, ob automatisch ein Inhaltsverzeichnis eingefügt wird. Optionen: Wie im Workspace definiert, Ja, Nein
• Überschriftenstil Bestimmt die Formatierung und Hierarchie der Überschriften. Diese Einstellung kann angepasst werden, um Kundenanforderungen oder Designrichtlinien zu entsprechen.
• Standardansprechpartner Wählen Sie hier eine Person aus, die automatisch als Empfänger für neue Dokumente dieser Organisation hinterlegt wird – z. B. für Angebote oder Auftragsbestätigungen.

Dokumenteneinstellungen anzeigen

Über den Button „Dokumenteneinstellungen anzeigen“ können Sie ein Testdokument herunterladen, um die Auswirkungen der gewählten Optionen zu prüfen.

Anwendungsfall

Diese organisationsspezifischen Einstellungen sind besonders hilfreich, wenn:

• einzelne Kunden unterschiedliche Dokumentenlayouts wünschen,
• ein anderes Corporate Design erforderlich ist,
• oder Dokumente für externe Partner ohne interne Formatierung erzeugt werden sollen.