Umsatz Insights

Umsatz-Insights ist das zentrale Analysewerkzeug zur Bewertung, Strukturierung und Prognose Ihrer Umsätze.

Mit Umsatz-Insights (engl. Turnover Insights) analysieren Sie die Zusammensetzung und Entwicklung Ihrer Umsatzstruktur. Sie erkennen, woher Umsätze stammen, wie sie sich über Zeiträume hinweg entwickeln und welche Projekte den größten Beitrag leisten.

Die Auswertung kann sowohl für einzelne Projekte als auch projektübergreifend erfolgen. So lässt sich die Umsatzverteilung im Detail untersuchen – etwa nach Umsatzarten, Projekten oder Zeiträumen. Das Modul unterstützt Sie bei Planung, Controlling und Forecasting und hilft, Trends frühzeitig zu erkennen.

Dieser Bereich verwendet die Daten aus dem Bereich Abrechnung

Seitenaufbau

• Linke Spalte: Konfiguration (Projekte, Zeitraum, Modell, Aufschlüsselung, Forecast)
• Rechte Spalte: Ergebnisdiagramm mit Legende, Tooltip, Export und gespeicherten Presets

Konfiguration (linke Spalte)

Projekte auswählen

• Wählen Sie einzelne oder mehrere interne oder externe Projekte.
• Oben befindet sich die Checkbox Select All, um alle externen Projekte gleichzeitig zu aktivieren.

Zeitraum festlegen

• Definieren Sie ein Startdatum (Pflichtfeld) und optional ein Enddatum.
• Wenn Sie kein Enddatum setzen, wird die aktuelle Gegenwart als Endzeitpunkt verwendet.

Modell wählen

• Comparison (Vergleich): Zeigt mehrere Projekte nebeneinander an – z. B. zehn Projekte pro Monat im direkten Vergleich.
• Total (Gesamt): Aggregiert und stapelt die Umsätze aller ausgewählten Projekte zu Gesamtbalken.

Aufschlüsselung (Break down by)

• By Project: Zeigt, wie stark jedes Projekt zum Umsatz beiträgt.
• By Revenue Type: Unterteilt Umsätze nach Typ (Support, Abos, Produkte etc.).

Trend einblenden (Include Trend)

• Aus: Nur Ist-Werte.
• An: Aktiviert die Forecast-Darstellung – sichtbar als zusätzlicher Block auf der rechten Seite des Diagramms.

Funktionsweise der Trendberechnung:

Die Trendlinie basiert auf historischen Daten und berücksichtigt automatisch:

• Abo-Verträge (z. B. laufende Monatsabos mit fixem Entgelt),
• durchschnittliche Support-Umsätze der letzten Monate,
• sowie geplante Abgabetermine von Projekten mit deren erwarteten Umsätzen.

So entsteht eine grafische Projektion der zukünftigen Umsatzentwicklung auf Basis Ihrer bisherigen Verläufe.

Generate Chart

Erstellt bzw. aktualisiert das Diagramm mit den gewählten Einstellungen.

Diagramm (rechte Spalte)

Darstellung

• Balkendiagramm pro Monat oder gewähltem Zeitraum.
• Gestapelt oder nebeneinander, abhängig vom Modell (Total oder Comparison).
• Tooltip zeigt Monatswert, Aufschlüsselung und Gesamtsumme.

Begriffe & Umsatzarten (Legende)

In den Diagrammen werden verschiedene Umsatzarten als farbige Reihen dargestellt:

• Support – abgerechnete Support-Leistungen
• Fixed Subscriptions – feste Abo-Entgelte
• Variable Subscriptions – verbrauchsabhängige Abo-Entgelte
• Express Quotations – Express-Angebote, die direkt aus Tickets erstellt wurden
• Products – Produktumsätze aus dem Katalog
• Components – Umsätze aus Projektkomponenten
• Manual Positions – manuell erfasste Umsatzpositionen

Interaktionen

• Hover: Zeigt Details zu Umsatzarten und Summen im Tooltip.
• Klick auf Legende: Blendet einzelne Reihen ein oder aus.
• Scroll & Zoom: Längere Zeiträume lassen sich interaktiv durchsuchen.

Presets & Export

• Save as preset: Aktuelle Ansicht speichern, um sie später wiederzuverwenden – zum Beispiel auf dem Dashboard
• Update preset: Bestehende Vorlage überschreiben.
• Export: Daten als Datei (z. B. CSV oder Excel) herunterladen.

Die gespeicherten Diagramme können auf dem Dashboard angezeigt werden.

Typische Fragestellungen & Einstellungen