Angebote

Behalten Sie aktive Projektangebote und ausstehende Express-Angebote als Liste oder Kanban-Board im Blick.

Der Bereich Vertrieb → Angebote (Estimates) zeigt Angebote, die noch Teil der aktiven Vertriebspipeline sind.

Die Übersicht hilft Ihnen, Verkaufschancen zu priorisieren und den Gesamtwert der aktiven Angebote zu sehen. Sie enthält:

• das neueste berücksichtigte Projektangebot eines Projekts mit dem Status Entwurf, Warten auf Genehmigung oder Final
• das neueste ausstehende Express-Angebot einer Aufgabe

Angenommene, abgelehnte und geparkte Einträge bilden keine Vertriebshistorie. Sie erscheinen nicht in dieser Übersicht. Ein Projektangebot finden Sie im Reiter Dokumente des Projekts. Ein Express-Angebot finden Sie in der zugehörigen Aufgabe.

Mehr zu Projektangeboten hier: Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)

Mehr zum Thema Expressangebote hier: Express-Angebote

Der Bereich Angebote kann in zwei unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden:

Listenansicht

Ideal für tabellarische Auswertungen mit vielen Spalten.

Hier lassen sich Angebote nach Organisation, Projekt, Status, Typ, Ersteller, Preis und weiteren Kriterien sortieren und filtern.

• Spalten können ein- oder ausgeblendet, umsortiert oder nach individuellen Filtern gespeichert werden.
• Eigene Ansichten können gespeichert und wiederverwendet werden – z. B. nach Regionen, Verantwortlichen oder Angebotsstatus gruppiert.
• Die Ansicht kann auch an das Dashboard angeheftet werden, um schnell auf aktuelle Angebotsstände zuzugreifen.

Kanban-Ansicht

Die Kanban-Darstellung ist die übersichtlichere und praxisnähere Variante für den Vertriebsalltag.

Hier werden die aktiven Angebote als Karten nach ihrem Status gruppiert:

• Entwurf
• Warten auf Genehmigung
• Final
• Ausstehend bei Express-Angeboten

Jede Spalte („Lane“) bildet eine Angebotsphase ab.

Am Kopf jeder Lane werden automatisch Summen über die Preiskomponenten der enthaltenen Angebote gebildet:

• Fixed Price – Summe aller Festpreise in dieser Angebotsphase
• Subscriptions – Summe aller wiederkehrenden Preise (z. B. monatliche oder jährliche Abos)
• Per Unit – Summe der einheitenbasierten Preise (z. B. Preis pro Benutzer oder Arbeitsplatz)

Am oberen Rand des Boards wird zusätzlich die Gesamtsumme aller aktiven Angebote angezeigt.

Diese Ansicht bietet somit einen direkten Überblick über die Pipeline und hilft, laufende Angebote, mögliche Abschlüsse und Umsatzpotenziale auf einen Blick zu erkennen.

Angebotsarten

Leadtime unterscheidet zwei Angebotsarten:

• Projektangebote: Angebote, die mit einem Projekt verknüpft sind
• Express-Angebote: Schnellangebote, die mit einzelnen Aufgaben oder Ad-hoc-Leistungen verknüpft sind

Über Filter oder gespeicherte Ansichten können beide Typen gezielt getrennt oder gemeinsam dargestellt werden.

Mehr zu Projektangeboten hier: Projekte – Reiter Dokumente (Nur Einzelprojekte)

Mehr zum Thema Expressangebote hier: Express-Angebote

Angebote erstellen und verwalten

Die Vertriebsübersicht dient dazu, aktive Angebote anzuzeigen und zu organisieren. Erstellen und verwalten Sie den Quelldatensatz im jeweiligen Kontext:

• Erstellen Sie ein Projektangebot im Reiter Dokumente des Projekts. Das Angebot bleibt mit seiner Projektversion, den Produkten, Projektmodulen und individuellen Positionen verknüpft.
• Erstellen Sie ein Express-Angebot im Bereich Express-Angebot einer Aufgabe. Das Angebot kann den geschätzten Aufwand und die Produkte der Aufgabe enthalten.

Änderungen am Quelldatensatz erscheinen in der Vertriebsübersicht, solange der Datensatz einen dort berücksichtigten Status hat.